グレース
下校途中外で働く男性に目を着けたハイスクール生。その場でフェらチオをして自宅へ引っ張りこみ、スカートまくりあげて騎乗位で合体。バック正常位側位と替えながら娘をヨガらせる。娘はパイパンな上豊満な乳首 ・・・

マディソン
金髪美女が青のTシャツの臍出しルックで登場、バレリーナポーズで身体の柔らかさをアピール。手にしたペンシル型バイブ∩はTシャツ、パンティと同じ青色ボディ。この色が好きなの？　大開脚してのバイブ∩挿入 ・・・

ディスティ二ー
RとBの歌姫みたいな風貌の女が均整取れたチョコレート色の身体を露わにペンシル型バイブ∩を使ってオナニー。クリに先端を押し付ける様にして長時間刺激、どうやら典型的なクリトリス派か。ヴァギナにも軽く先 ・・・

リリー
犬を沢山買ってるヤンキー娘がいかつい系の男性もペット扱い。ペニスに齧りつく様にフェらチオしながらアナルに指入れして刺激、クン二奉仕させて騎乗位入れてペニスを味見した後ぺ二バンを腰に付け疑似フェらチ ・・・

ジュリー
網目の下着に手を入れて立ちオナニーする女。そこに黒人男性が現れ黒光りしたロングコックをフェらチオ、下だけ脱いで後背位で入れられその後も挿入～一旦抜いてフェらチオ、の連続。白い身体と黒い身体が重なり ・・・

ゲルタ
プールのある邸宅でのポルノビデオ撮影の一幕。欧米人には珍しい美乳系女がトップレスでプールサイドをそぞろ歩き。男性の前に跪きフェらチオした後室内に移ってクン二正常位で挿入。髪の毛を男性に掴まれながら ・・・

アナベラ
露出度満点の服装で登場した黒髪ガール・アナベラがバイブ∩オナニー。ヴァギナのみならずアナルにも挿入しふた穴同時にイキまくるのです。セーラーぽいコスのベアトリスが現れレズに。屋外に出たりもしながら愛 ・・・

エバ
プールから上がって寛いでいる水着姿の美女コンビが喋っている内に怪しい雰囲気に。小柄なサンタマリアが大柄なエバが身体舐め合い、エバがヴァギナを噛む様にして愛撫、サンタマリアも乳首を歯で噛みヴァギナに ・・・

ローラ
海辺の家にて寛ぐ白下着のローラに黒下着の女王様風ファッションのスサ―ナが接近。ローラにクン二奉仕させ極太ディルドをアナルに咥えこむ。スサ―ナもローラのアナルを舌愛撫しディルド挿入、スサ―ナのアソコ ・・・

ジェーン
浜辺沿いの道をビキニ姿で歩く女が出くわした男性を逆ナンパ、二人で泳いで小島みたいな場所へ行き青空の下でセッくす。ハムの塊みたいなデカチンをフェらチオ、砂浜に寝転がってクン二受け、浅瀬で足を水に浸か ・・・