アンナ
深夜怪しげな館に連れていかれる瞳が麗しい美女アンナ。そこには複数の男性たちが待ちかねておりアンナはフェらチオ奉仕を要求され立ち後背位で挿入。愛液で光る美麗なプッシーに膨張ペニスが入れられる間もフェ ・・・

ローリン
朝の光が立ち込めるキッチンで朝食の用意をするキュートでしなやかな体の黒人女。そこに恋人が現れどちらともなく求め合う。熱いキスから全身愛撫、キッチンに腰かけた状態でクン二受け、戸棚に手を付きながらの ・・・

イレーネ
恋人を待ちかねているスタイル抜群の黒髪美女。男性が到着するや否や半裸になりペニスにしゃぶりつき玉舐めも丁重。男性も逆襲に転じクン二から指でプッシーほじくり挿入、と思いきや途中からアナルに入れ替え、 ・・・

リリー
旦那の勃ちが悪いので若妻が刺激を与えるべく目の前でオナニー魅せつけた後、旦那のペニスを咥えると以前の様にビンビン。若妻は喜びいさんで旦那に顔騎、騎乗位で自ら挿入、昔の元気を取り戻した旦那に妻がヒー ・・・

キャサリン
ハレー彗星が観測できる日、友達の金髪女に再会した男性。早速女の部屋に誘われベッドイン。服を脱ぐとややポチャぽい身体型。男性のペニスが半端でなくフェらチオはハムの塊を齧っているかの様。セッくすも前半 ・・・

シャキラ
出演のシャキラは滑らかな褐色の肌が美しい濃い顔の上玉女。恋人らしき男性と深夜ベッドイン。股を開きながらクン二を誘い首を振り振りしながらのディ―プフェらチオ。様々な体位で挿入となるがその際の蠢く下腹 ・・・

チャス
セクシーユニットみたいにお揃いのコスチュームでダンスを踊る三人組の女。やがて一人を残りの二人がレズテクで責めたてるという形でクン二指入れぺ二バンバイブ∩が登場、疑似フェらチオしたぺ二バンによるセッ ・・・

ステラ
真冬の夜の路上で客をゲットするコールガール・ステラ。コートを剥いでバストやプッシーを客に舐めさせそのまま外で青姦、寒さなどお構いなしに熱いセッくすを繰り広げる。客に言われてお尻を付き出しアナルセッ ・・・

キャシー
湖の岸に寝転んで寛ぐ水着姿の美女トリオ。やがて顔を見つめ合ってキス、端の二人が真ん中の金髪娘を愛撫する形で舌を伸ばしてクン二、指入れ。パイパンで滑々したプッシーがとってもエロチック。責め手を交代し ・・・

セーラ
四人の女が登場し色の白いブロンドガールを残りの三人が責める流れで電マЮ、束になってのキス攻撃でイカセまくり顔にプッシー押し付け愛撫奉仕させたりも。やがて責め手と受け手の立場が変わりオナニー、双頭デ ・・・